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一周资金面及市场情绪监控:策略·上周股市流动性评级为B~北上资金如期大幅流入,边际宽松环境下,两融仍然活跃正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2020-07-26

本周流动性周报主要结论如下:

    央行公开市场净回笼150亿,短期利率小幅抬升:上周央行开展3200亿逆回购操作,2700亿逆回购到期;开展2000亿MLF操作,2650亿MLF到期。上上周央行开展2300亿逆回购操作,无逆回购到期;未开展MLF操作,1765亿MLF到期。从数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于2.717%,上升0.80BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.79%/3.21%,分别变动38/-19BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.86%/3.03%,分别变动45/29BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.67%/2.69%/2.80%,分别变动7BP/1BP/3BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.39%/3.79%/3.90%,较前一周分别变动0.94/6.26/-1.31BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.11%/3.40%/3.79%,较前一周分别变动1.39/1.43/6.22BP。上周长三角票据直贴利率收于2.46%,较前一周无变动。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.55%/3.00%/3.12%,较前一周分别变动-5.25/3.96/4.40BP。上周核发3家IPO批文,科创板2家企业IPO注册通过:上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额,科创板2家企业IPO注册通过;上上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额,科创板1家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有15只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计130.44亿份;上上周发行份额为38.77亿份。

    产业资本净减持141.97亿,北上资金流入加速:上周产业资本增持9.76亿元,减持151.73亿元,净减持141.97亿元;上上周产业资本增持10.25亿元,减持82.11亿元,净减持71.86亿元。上周沪股通流入资金96.8亿,深股通流入资金121.88亿,合计流入218.68亿。上上周沪股通流入资金75.73亿,深股通流入资金33.19亿,合计流入108.92亿。

    市场活跃度方面:上周融资融券余额为9713.22亿,占A股流通市值2.11%;上上周融资融券余额为9605.53亿,占A股流通市值2.08%。上周全A成交额2.69万亿,日均5381.08亿,截至9月20日,融资买入额占比10.1%;上上周全A成交额3.22万亿,日均6437.94亿,截至9月12日,融资买入额占比10.8%。

    其他我们重点关注的指标里:截至9月20日,9月份股权融资规模696.67亿元,其中首发29.09亿元,增发330.56亿元;8月份股权融资规模939.96亿元,其中首发252.11亿元,增发289.35亿元。截至2019年9月20日,9月并购重组计划上市5家(其中通过5家,未通过0家),通过率100%;8月并购重组计划上市4家(其中通过4家,未通过0家),通过率100%。

    风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。

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